Con la llegada del 39 el ejército japonés parece trasladar el grueso de sus divisiones a una ofensiva occidental, así que nuestros hombres lanzan un contraataque ante la inferioridad numérica del enemigo que nos llevará a retomar Quingdao, pero del que replegaremos debido a la extensión del frente y la posibilidad de que varias divisiones queden embolsadas si los japoneses contraatacan duro. Al final el frente oriental queda estabilizado, con algún intercambio de territorio poco frecuente.
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Sin embargo no ocurre lo mismo en otras zonas de batalla. Las escasas divisiones asignadas al frente occidental se ven incapaces de frenar la marea japonesa y se da orden de abandonar todo el norte de China y retroceder a las montañas Altan, que protegen el sur del desierto del Gobi, transfiriendo 4 divisiones mas desde la zona oriental. Mantener tropas en el desierto sólo llevaría a ser arrasados por las unidades motorizadas japonesas. Para mayor desgracia, las unidades comunistas son suficientes para cubrir su territorio y mas, desgraciadamente les falta equipamiento. Se han llegado a ver divisiones al 10% de fuerza, esto es, solamente porta un fusil un hombre de cada 10, con suerte. Al final nos vemos obligados a extender el frente oriental hasta casi conectar con el occidental, dejando sólo unas pocas provincias centrales a cargo de los comunistas
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En otras zonas los japoneses siguen desembarcando, lo que nos obliga a desviar algunas divisiones para contenerlos, que podrían ser muy útiles en otras zonas. Así el cuerpo de caballería abandone el frente oriental y se envía de apagafuegos ante las distintas incursiones.
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A niveles mas altos, nos dedicamos a profundizar en investigaciones de mejora de equipamiento de infantería e industrial, conseguir el quinto grupo de investigación y comenzar a desarrollar doctrinas militares mejores para mejorar nuestra eficacia.
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Estratégicamente fundamos una compañía que mejorará nuestra producción industrial y recibimos nuevos refuerzos soviéticos, nuestros suministros de fusiles y aviones son insuficientes (finalmente convertimos las dos alas de caza en una sola que se dedica a proteger china del este, donde da cobertura contra los desembarcos y las batallas del frente occidental)
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A nivel internacional, la situación se va tensando poco a poco. Así Alemania reclama Memel y ocupa Checoslovaquia contraviniendo los acuerdos de Munich, e Italia se anexiona Albania. Toda esta situación desemboca en Italia uniéndose al Eje y aliándose con Alemania y los alemanes y soviéticos firmando un acuerdo contra natura para repartirse el este de Europa.
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Llegado el verano, el análisis de la situación no es nada halagüeño. China comunista está a punto de capitular, nuestros recursos están al límite y lo único que nos consuela es el superior número de bajas del enemigo
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